Director: Tomotaka Shibayama

Un tímido adolescente incapaz de decir «no» se pone a prueba cuando una obstinada joven, empeñada en encontrar a su madre, lo arrastra a un místico viaje durante un verano...

Una peculiar joven se transforma en gato para conseguir la atención del chico que le gusta. Pero pronto se da cuenta de que la línea entre humana y animal se...